Сделки и воронки

Сделку можно создать прямо из диалога — клиент и переписка привяжутся автоматически. В разделе «Сделки» видны этапы воронки, суммы и сделки без движения.

1. 1Настройте этапы воронки под свой процесс («Сделки» → «Этапы»).
2. 2Создавайте сделки из диалогов и двигайте по этапам.
3. 3Ставьте задачи с датой — они появятся в «Сегодня» у ответственного.